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HOUSTON (ICIS) – Les tarifs des conteneurs maritimes ont augmenté jusqu'à trois ou quatre fois depuis le début de la pandémie et devraient rester élevés au-delà du Nouvel An lunaire en 2022, car la demande mondiale de marchandises continue de dépasser la capacité disponible.

Et même lorsque la demande commence à diminuer, les participants à un webinaire organisé par le marché du transport de fret en ligne et le fournisseur de plateforme Freightos ont déclaré qu'il est peu probable que les tarifs des conteneurs reviennent à leurs niveaux antérieurs.

"Je travaille dans ce secteur depuis 20 ans, et 4 500 dollars étaient le précédent record que j'avais vu pour un conteneur d'Asie à la côte ouest des États-Unis avant la pandémie", a déclaré le panéliste Robert Khachatryan, fondateur et directeur de l'exploitation du transitaire Freight Right Global Logistics. .

"Je pense que ce sera le nouveau sol", a-t-il ajouté."Peut-être même au-dessus de 5 000 $.Je pense que cela pourrait devenir le nouveau taux du marché.

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Alors que la plupart des produits chimiques sont des liquides et sont expédiés dans des camions-citernes, les polymères tels que le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP), qui sont expédiés sous forme de granulés, sont transportés par des porte-conteneurs.

Les porte-conteneurs transportent également un éventail plus large de cargaisons, y compris des produits de consommation comme les appareils électriques et les automobiles, de sorte que la demande pour cet espace a augmenté à mesure que les économies ont rouvert après les mesures de verrouillage en raison de la pandémie.

La propagation de la pandémie de coronavirus – et les mesures de confinement mises en place pour aider à l'atténuer – ont entraîné une forte augmentation de la demande de biens.

Les consommateurs qui ont pu travailler à domicile se sont retrouvés avec de l'argent supplémentaire car ils étaient limités dans la façon dont ils pouvaient le dépenser.

Judah Levine, responsable de la recherche chez Freightos, a déclaré que les volumes ont commencé à augmenter, ont culminé en octobre et sont restés élevés.

Le transport par conteneurs a une saison de pointe pour les marchandises d'Asie vers les États-Unis - de juillet à octobre environ - mais la demande supplémentaire a maintenu les volumes au-dessus des niveaux typiques de la saison de pointe.

"L'impact a été que tous ces conteneurs ont dépassé la capacité des ports à les traiter", a déclaré Levine.

Il a ajouté que les arriérés portuaires ont essentiellement absorbé toute la capacité disponible en navires et en conteneurs.

"Tous les porte-conteneurs du monde sont actifs en ce moment", a déclaré Levine, expliquant que les armateurs ont généralement une capacité supplémentaire qu'ils peuvent mettre en ligne pendant les heures de pointe."Dans la situation actuelle, il n'y a pas de capacité supplémentaire, ce qui exerce une pression tout au long de la chaîne d'approvisionnement."

Source : Freightos – fbx.freightos.com

Les taux ont commencé à monter en flèche au quatrième trimestre 2020, tirés par la pénurie de conteneurs, et après un certain assouplissement, ont de nouveau augmenté lorsque leJamais donnédevenulogédans le canal de Suez.

Les taux ont continué d'augmenter récemment lorsqu'unépidémiedes infections au COVID-19 au port de Yantian, l'un des ports à conteneurs les plus fréquentés de Chine, a entraîné de longs retards au port et a ajouté une pression supplémentaire sur le réseau.

IMPACT EN AMÉRIQUE LATINE
Les augmentations des taux de conteneurs ont été particulièrementdursur les marchés latino-américains, où les producteurs de résine ont vu leurs marges s'éroder en raison de la hausse des coûts, qu'ils n'ont pas été en mesure de répercuter sur les clients dans de nombreux cas.

Un acteur du marché qui importe du chlorure de polyvinyle (PVC) de Chine vers l'Amérique du Sud a déclaré à ICIS qu'il avait proposé des tarifs pour fin juillet de 6 900 $/conteneur de 20 pieds de l'Inde vers l'Argentine.

Un conteneur de 20 pieds entre la Chine et l'Argentine était coté entre 9 000 et 12 000 dollars.

"Les tarifs de fret que vous avez mentionnés correspondent également à ce que nous constatons sur le marché", a déclaré le participant au marché.

« Les tarifs au comptant sont d'environ 9 000 à 10 000 $/conteneur, et même dans ce cas, la disponibilité n'est pas confirmée.Les taux de fret de l'Europe vers la côte est des États-Unis sont également à des niveaux similaires », a déclaré le participant au marché.

LA DEMANDE DE RESTER ÉLEVÉE SUR LE RÉAPPROVISIONNEMENT
Les panélistes ont convenu qu'en raison des divers problèmes de chaîne d'approvisionnement rencontrés cette année, de nombreuses entreprises fonctionnent avec des stocks limités.

Les efforts pour réapprovisionner les entrepôts stériles devraient maintenir la demande élevée au-delà de la haute saison de cette année.

Source : Réserve fédérale américaine

Khachatryan a déclaré qu'en raison des retards dans la réception des marchandises cette année, certains importateurs et exportateurs commandent et planifient les expéditions plus tôt qu'auparavant.

Il a dit qu'il voyait déjà des articles liés à Noël expédiés alors qu'auparavant ils ne seraient pas sur un navire avant août ou septembre.

"L'année prochaine, nous nous attendons à ce que les clients commencent à commander encore plus tôt", a-t-il déclaré.

Ruthie Amaru, PDG de Freightos, a déclaré qu'il est plus important que jamais de rechercher différentes options pour l'approvisionnement en marchandises et d'être flexible avec les modes de transport.

Par exemple, alors qu'il n'aurait jamais été rentable avant la pandémie d'expédier des marchandises par fret aérien, maintenant que les tarifs des conteneurs ont augmenté, l'écart s'est réduit.

Ajoutez à cela des frais de surestaries (frais payables à l'armateur en cas de non-chargement ou de déchargement d'un navire dans les délais convenus) et l'écart entre le rail et l'air pourrait avoir plus de sens.

CITERNES LIQUIDES VIS-À-VIS DES CONTENEURS
Alors que les porte-conteneurs sont confrontés à de graves pénuries et à des flambées de prix, le marché des transporteurs de produits chimiques liquides est confronté à l'extrême opposé avec un ralentissement de l'activité, en particulier depuis la tempête hivernale de février qui a mis fin à une grande partie de la production sur la côte américaine du golfe.

"Personne ne sait clairement ce qui va se passer pour les pétroliers liquides, et plus nous pensons qu'il revient, plus il est repoussé de plus en plus loin", a déclaré un courtier maritime.

Après la tempête hivernale, la production de produits chimiques était au plus bas et les exportations de produits des États-Unis ont encore chuté.

Pour le reste du T3 et au T4, le principal facteur susceptible de provoquer un résultat similaire est les ouragans.Alors que la production de produits chimiques se reconstitue lentement et que les produits deviennent plus disponibles, même un ouragan important peut provoquer de graves perturbations et un déclin du marché des pétroliers.

"À part un ouragan, je ne pense pas que quoi que ce soit d'autre puisse amener cela dans un endroit pire que celui où nous nous trouvons actuellement", a ajouté le courtier.

Focus story par Adam Yanelli et Anna Matherne

Reportage supplémentaire de Luly Stephens

L'image miniature montre un navire avec des conteneurs.Image par Al Greenwood